马歇尔离华后，吉伦中将召集三人军事小组继续就派执行小组去东北进行商谈。
周恩来提出了两项建议：一、三人小组前往苏军已撤离的沈阳，与当地的中国共产党指挥官进行协商，寻求解决办法；二、三人小组等待他从延安接到进一步的指示。
“这两项建议，政府方面可以任选一个。”周恩来解释说。
“这不行。共产党的军队必须撤出沈阳，执行小组也必须赶紧派出，以阻挡共产党军队对政府军的进攻。”张治中拒绝进行选择。他已经得到消息，共产党在东北迅速占领了苏军撤出的占领区，如果执行小组再不去阻止，整个东北就可能落在中共的手里，因为国军的主力还没有大批地到达。
为打破僵局，吉伦提出了一个修正案，主要内容是：准许国民政府占领铁路线及铁路两侧的30公里狭长地带；禁止共产党方面占领苏军撤离的地方。
“不行。”张治中表态说，“中共占领区必须交由政府军统一管理。满洲的铁路交通也完全应该由政府来控制，不能有任何限制政府的条约。”
“文白将军真是得寸进尺啊！”周恩来说，“不仅不让中共军队接收苏军撤出的城市，还让中共交出解放区，这也太过分了吧！”
张治中说：“主权应该由政府的军队来收复，决不可谁先占就算谁的。中共总不能无视政府吧？”
周恩来说：“在抗战期间，政府怎么就无视抗日的中共军队呢？政府从不曾给他们枪支弹药衣服食品方面的帮助。现在，又要从这些抗战英雄手里夺回他们用鲜血和生命换来的主权，他们当然不会答应。”
经过一番激烈的争论，双方达成了七条协议：
一、执行小组将根据执行部的指令执行其使命。
二、执行小组应在政府军队及中共军队所驻扎地区建立，避免进入仍为苏军占领的地区。
三、小组应前往中共军队与政府军队冲突或密切接触的地点，执行停战并作必要的再调整。
四、在接收满洲主权时，政府有权调动军队，进入苏军按时撤出的地区，即：沈阳到长春之间的铁路线，以及位于铁路线两侧30公里以内的地区。
五、如果政府军队需要进入中共军队目前控制的地区，须经过执行小组的讨论，如不能达成协议，应由较高的机构解决。
六、将来在东北的一切军队将根据整军计划予以配置。
七、政府保证按照政协解决的途径，立即与中国共产党讨论有关满洲的政治问题。在政治问题解决之前，作为一项临时的办法，政府将维持地方民选政府的现状，不得予以任何妨碍和干涉。
但是当张治中将这个协定报告给蒋介石时，蒋介石仍然不满意：“文白，我对你说过，不能迁就共产党，他们是贪得无厌的。我们是政府，不能允许中共凭借武力来搞地方割据。你再回去和周恩来谈谈，让他绝对地服从政府，将来在联合政府中还是有他的一席之地的嘛！”
张治中没有办法，只好回来将实情告诉了周恩来。
周恩来笑说：“如果这个协议还不能让委员长满意，我只好回延安请示了毛主席再来答复你了。”
“要多长时间？”张治中问。
“不好说呀！尽快吧！”周恩来答应着。
实际上，这是周恩来采取的以退为进的谈判战术。因为就当时的形势看，对中国共产党是有利的。
在舆论方面，几乎都主张东北的国共争端应和平解决，而且这种呼声越来越强烈，国民党政府不敢在这种气氛中发动对解放区的进攻。
在军事方面，中国共产党领导的军队这时已发展到40万人之多，而且随着苏军的迅速北撤，中共军队控制了东北百分之九十以上的地区，而且武器装备大为改善。
在这样的情形下，蒋介石一定迫切希望尽快解决东北问题，因为拖的时间越长，中共在东北站立得越稳，国民党军队就越插不进去。
果然，周恩来回到延安刚三天，蒋介石就派飞机来延安接他回重庆，说政府答应作出某些让步。
3月27日，三人军事小组张治中、周恩来、吉伦签署了“调处东北停战的协定。”其内容共三条：
由精选人员所组成的执行小组，应立即派往东北，执行下列诸指示：
一、小组之任务，仅限于军事调处工作。
二、小组应在政府军以及中共军队地区工作，并避免进入仍属苏军驻留的地区。
三、小组应前往冲突地点或政府军与中共军密接地点，使其停止冲突，并作必要及公平的调处。
东北停战协定总算签字了。饱经战乱的东北人民长长地舒一口气，和平终于来了，终于可以享受没有硝烟气味的明媚的阳光了。
然而，老百姓高兴了才四天，战火又燃烧了起来。
3月22日，国民党军攻占铁岭。
3月31日，国民党军向东北民主联军所控制的营口、鞍山、本溪、四平街发动进攻。
4月1日，蒋介石在国民参政会上发布他的“内战宣言书”：
“东北九省在主权的接收没有完成以前，没有什么内政问题可言。”
“军事冲突的调处，只在不影响政府接收主权、实施国家行政权力的前提下进行。东北主权的一切非法政权，更不是国民政府所能承认的。”
蒋介石对他不满意的政协决议，也在下战书的同时给撕毁了：“政治协商会议在本质上不是制宪会议，政协会议关于政府组织的协议案，在本质上更不能代替约法。”
晚上，蒋介石还特意宴请了几位亲信，想听听他们对自己在国民参政会上讲话的反应。
谷正纲是一个极端反共分子，他似乎最为蒋介石的话所鼓舞：“蒋主席的讲话真是太有力量了，对付中共就得毫不客气。”
“政府拥有优势的海、陆、空军，还有几倍于共产党占领区的人口、土地，再加上有美国政府的支持，共产党能成什么气候！”张治中也附和着说。
“关键是我们党内要精诚团结，决不可讨好中共，更不能向他们屈服。”以搞党务起家的陈立夫说。显然他是有所指的。
“是啊，张部长居然说要‘百分之百’地执行政协决议，还不是向中共屈服吗！”谷正纲又说道。
“这不能怪文白，”蒋介石摆摆手，“他有他的难处，场面上的话，该说的还是要说。”
“就目前的国际形势看，对我们还是有利的。”张群说，“美、英两个大国最近分别发表声明和文章，反对苏联及其集团的共产主义扩张。这样一来，美、英两国自然会无条件地支持我们同共产党作战。这的确是一个大好的时机。”
蒋介石得意地说：“我早就看出这一点，所以才在今天的报告里说那样一番话。大家不要再彷徨，为了国民政府的尊严，为了党国的事业，我们就要和共产党斗到底。”
蒋介石的“内战宣言书”一发表，东北这个火药桶就炸开了。
4月2日，为执行东北停战协议而前往沈阳的中共方面人员耿飙、张经武、许光达等四十余人被国民党沈阳警备司令部非法扣留三小时，借口是耿飙一行人未带军调部护照。
在东北，国民党军队侵占东北解放区的海城、鞍山。
在延安，国民党战斗机八架临空示威。冀南解放区有飞机飞临散发反共传单。
4月3日，北平国民党当局派出大批军、警、宪兵及特务便衣，包围搜查八路军副参谋长、军调部叶剑英委员的军事顾问滕代远公馆，并逮捕中共人员李耕涛、刘鸿达、李新等5人，后经抗议始释放。同时包围搜查北平新华社、解放报社，并逮捕解放报总编辑钱俊瑞、新华社记者杨赓等39人。
4月6日，蒋介石接连向东北行营主任熊式辉发出三封急信，命令国民党军向东北民主联军进入决定性的进攻。
4月9日，蒋介石接见美国记者迈尔斯·沃尔，把他在东北向共产党进攻与国际上美、英反对苏联联系在一起，企图争取美国更多的援助。
沃尔问：“您认为中国共产党与苏联共产党有什么不同吗？”
蒋介石不加思索地说：“没有。以前谢伟思等人硬说中共与苏共不同。这种说法是极其错误的。从根本上说，中共与苏共没有什么不同。中国共产党的目标是使全中国苏维埃化。中国共产党在满洲的出现是以苏联为后台的，他们的某些行动可能是由莫斯科操纵的。”
沃尔问：“您认为美国应该为您做点什么呢？”
蒋介石说：“很简单，一是在国际上采取更坚定的立场反对苏联的挑衅，一是在对华政策上采取更果断的措施给予中国政府更多的援助，以肃清国内的共产主义分子。”
